De Qlik Cloud Discovery Agent – Deel 1: Wat is het en hoe stel je het in?

De meesten van ons kennen dit scenario: je opent een Qlik-dashboard aan het begin van de week, scant de grafieken en probeert te bepalen of er iets wezenlijks is veranderd. Misschien zie je iets, misschien niet. Als er drie dagen geleden iets ongewoons is gebeurd, is de kans groot dat je het pas ontdekt als je toevallig op het juiste moment naar de juiste grafiek kijkt.

Deze reactieve benadering van trendmonitoring is altijd een van de stille beperkingen van traditionele BI geweest. Dashboards zijn krachtig, maar passief. Ze tonen je data wanneer jij ernaar op zoek gaat. Als er iets belangrijks verandert tussen je bezoeken, wacht dat inzicht gewoon tot de volgende keer dat je het dashboard opent.

De Qlik Cloud Discovery Agent is Qlik’s antwoord op dit probleem. In plaats van te wachten tot gebruikers zelf trends ontdekken, monitort de Discovery Agent je data proactief na elke verversing en levert de relevante wijzigingen direct aan de gebruiker, in een scrollbare feed, op het moment dat ze zich voordoen. In dit eerste artikel leggen we uit wat dat in de praktijk betekent, hoe de functionaliteit is opgebouwd en wat je moet doen om het werkend te krijgen in jouw omgeving.

Wat is de Discovery Agent?

De Discovery Agent is een AI-functionaliteit in Qlik Cloud Analytics die automatisch metrics in je applicaties monitort op betekenisvolle wijzigingen in de tijd. Wanneer data wordt ververst, evalueert de Discovery Agent vooraf geconfigureerde regels, de zogenaamde insight triggers, en bepaalt of er iets opmerkelijks is gebeurd. Als dat zo is, verschijnt het resultaat als een inzichtkaart in de persoonlijke feed van de gebruiker: een scrollbaar overzicht van alles wat er is veranderd en waarom dat relevant is.

De kern van het idee is een verschuiving van pull naar push. In een traditionele dashboardomgeving halen gebruikers informatie op door een app te openen en rond te kijken. Met de Discovery Agent worden inzichten automatisch naar hen toe gebracht. Gebruikers hoeven niet zelf op zoek naar trends; relevante wijzigingen komen naar hen toe.

De Discovery Agent bestaat uit drie componenten:

• Insight triggers zijn de regels die bepalen wat er gemonitord wordt. Een ontwikkelaar maakt ze aan in een Qlik-applicatie en specificeert een measure (bijvoorbeeld omzet of het aantal openstaande supporttickets), een tijddimensie (het datumveld om wijzigingen over bij te houden) en optioneel een uitsplitsingsdimensie (bijvoorbeeld per product of per regio). De trigger bepaalt ook welke soorten afwijkingen of trendwijzigingen er worden gezocht. In deel 2 van deze serie gaan we hier dieper op in.
• Feeds zijn de gepersonaliseerde stromen van inzichten die gebruikers te zien krijgen. Elke gebruiker met toegang tot een applicatie ziet de inzichten die voor die applicatie worden gegenereerd in zijn of haar eigen feed. De feed is toegankelijk vanuit het Insights- of Analytics-activiteitencentrum in Qlik Cloud en is ontworpen om snel door te scannen, vergelijkbaar met een nieuwsfeed. In deel 3 van deze serie behandelen we hoe je het meeste uit je feed haalt. ,
• Qlik Answers-integratie stelt gebruikers in staat verder te gaan dan de inzichtkaart zelf. Wanneer een inzicht je aandacht trekt, kun je het direct verder verkennen door vervolgvragen te stellen in natuurlijke taal via Qlik Answers, zonder de feed te verlaten of het volledige dashboard te openen. Dit maakt de Discovery Agent onderdeel van een bredere AI-gedreven analyseworkflow in Qlik Cloud.

Voor wie is dit en wat heb je nodig?

Voordat we verder gaan, is het goed om duidelijk te maken wie de Discovery Agent kan gebruiken en wat daarvoor nodig is.

Licentie vereisten

De Discovery Agent is beschikbaar op Qlik Cloud Analytics Premium en Enterprise-licenties, evenals op Qlik Talend Cloud Premium en Enterprise. Hij is niet beschikbaar op lagere abonnementen en wordt niet ondersteund in Qlik Cloud Government-omgevingen. Als je niet zeker weet welk abonnement jouw organisatie heeft, neem dan contact op met je Qlik-beheerder of je Qlik-accountmanager.

Cross-region inference

Dit is de belangrijkste vereiste vooraf, en degene die teams het vaakst verrast. De Discovery Agent maakt gebruik van de generatieve AI-mogelijkheden van Qlik, waarbij bepaalde data tijdelijk worden verwerkt in Qlik Cloud-regio’s buiten je eigen regio. Dit heet cross-region inference, en dit moet expliciet worden ingeschakeld door een tenantbeheerder voordat de Discovery Agent beschikbaar wordt.

Als je cross-region inference al hebt ingeschakeld voor andere Qlik AI-functies, zoals door AI ondersteunde datakwaliteitsregels of GenAI-documentatie in dataproducten, dan ben je al goed ingesteld. Zo niet, dan is dit de allereerste stap.

De Qlik Answers-koppeling

Voor het verkennen van inzichten via Qlik Answers is aanvullende configuratie nodig: je tenant heeft Qlik Answers-capaciteit nodig en de applicaties die je wilt verkennen moeten geïndexeerd zijn voor Qlik Answers. Dit staat los van de Discovery Agent-configuratie zelf, maar is de moeite waard om op te plannen als je gebruikers de volledige ervaring wilt bieden.

Hoe ziet de workflow eruit?

De Discovery Agent kent drie afzonderlijke rollen, elk met eigen verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dit onderscheid te begrijpen voordat je aan de configuratie begint.

• De beheerder schakelt de functionaliteit in en bepaalt wie er gebruik van kan maken. Dit betekent cross-region inference inschakelen en de juiste rechten toekennen aan de juiste gebruikers.
• De applicatieontwikkelaar maakt en beheert insight triggers binnen Qlik-applicaties. Dit is een configuratietaak waarvoor kennis van het datamodel van de applicatie vereist is, met name de beschikbare measures en tijddimensies.
• De eindgebruiker raadpleegt de feed. Je configureert niets; je opent simpelweg je feed, leest de inzichten en handelt ernaar. De ervaring is bewust eenvoudig gehouden: scrollen, filteren, verkennen.

In een kleine organisatie kunnen deze rollen overlappen. De ontwikkelaar kan ook de beheerder zijn en tegelijk een van de gebruikers. In grotere organisaties zijn ze vaak gescheiden. Hoe dan ook, de configuratie volgt deze volgorde: beheerder eerst, ontwikkelaar tweede, gebruikers als laatste.

De Discovery Agent instellen: een stap-voor-stap handleiding

Stap 1 – Cross-region inference inschakelen

Navigeer naar het Beheer-activiteitencentrum in Qlik Cloud. Onder de AI-instellingen vind je de optie om cross-region inference in te schakelen. Door dit in te schakelen geef je de tenant toestemming om bepaalde data tijdelijk naar andere Qlik Cloud-regio’s te sturen voor generatieve AI-verwerking (zie ook de Qlik-documentatie). Deze instelling geldt voor de gehele tenant, niet voor afzonderlijke spaces of gebruikers.

Zodra dit is ingeschakeld, is de Discovery Agent in principe beschikbaar, maar gebruikers kunnen er nog steeds geen gebruik van maken totdat ze de juiste rechten hebben.

Stap 2 – De Insight triggers-toestemming toewijzen

Er zijn twee afzonderlijke rechten die toegang tot de Discovery Agent regelen, en het is belangrijk het onderscheid daartussen te begrijpen.

Het eerste is het recht Insight triggers. Dit bepaalt wie insight triggers kan aanmaken en beheren in applicaties. Je vindt het onder Content types > Applications in de standaardinstellingen voor gebruikers of in een aangepaste rol. Wijs dit toe aan ontwikkelaars en gevorderde gebruikers die de triggers aanmaken en onderhouden. Eindgebruikers die alleen de feed raadplegen hebben deze rol niet nodig.

Stap 3 – De Insights feed-toestemming toewijzen

Het tweede recht is het recht Insights feed. Dit bepaalt wie de feed kan zien en gebruiken. Je vindt het onder Features and actions > Agentic AI in de standaardinstellingen voor gebruikers of in een aangepaste rol.

Een belangrijk detail: beide rechten zijn standaard uitgeschakeld in de standaardinstellingen voor gebruikers. Dit betekent dat zelfs in een tenant waar cross-region inference is ingeschakeld, niemand iets in zijn feed ziet totdat jij deze rechten expliciet activeert. Dit is bewuste keuze. Qlik wil dat organisaties een weloverwogen beslissing nemen over wie er toegang krijgt, in plaats van het direct voor iedereen in te schakelen.

Je kunt de rechten breed inschakelen via de standaardinstellingen voor gebruikers, wat voor alle gebruikers geldt, of selectiever door ze via een aangepaste rol toe te wijzen aan specifieke gebruikersgroepen. De selectieve aanpak is verstandig als je wilt beginnen met een pilotgroep voordat je breder uitrolt.

Stap 4 – Spacerechten controleren

Naast de bovenstaande rechten hebben gebruikers ook de juiste spacerechten nodig in de spaces waar de relevante applicaties zich bevinden.

• Voor gedeelde spaces: gebruikers hebben minimaal de rol Can view nodig om inzichten in hun feed te zien. Om insight triggers aan te maken en te beheren hebben ze Can edit of hoger nodig.
• Voor beheerde spaces: gebruikers hebben minimaal Can view nodig om inzichten in hun feed te zien. Voor het aanmaken en beheren van insight triggers is de rol Can operate of hoger vereist (space-eigenaar of -beheerder).

Als tenantbeheerder kun je insight triggers en feed-inzichten standaard bekijken, maar je kunt geen insight triggers aanmaken of beheren in spaces waar je geen lid van bent.

Over persoonlijke spaces

Als je insight triggers wilt aanmaken in je persoonlijke space, bijvoorbeeld om dingen uit te proberen voordat je publiceert naar een gedeelde of beheerde space, heb je naast de standaard Discovery Agent-rechten ook de rol Private Analytics Content Creator nodig. Deze rol moet worden toegewezen door een tenantbeheerder en wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, dus controleer dit voordat je begint.

Je bent er klaar voor. Wat nu?

Zodra cross-region inference is ingeschakeld en de rechten zijn geconfigureerd, is de Discovery Agent klaar voor gebruik. De volgende stap is het aanmaken van insight triggers in een Qlik-applicatie. Precies dat behandelen we in deel 2 van deze serie: welke inzichttypen er zijn, hoe je triggers goed configureert, welke datavereisten er gelden en welke valkuilen je moet kennen.

Contact

Wil je weten hoe je de Qlik Cloud Discovery Agent kunt inzetten binnen jouw organisatie? E-mergo helpt organisaties bij het implementeren van Qlik Cloud Analytics, het configureren van AI-functionaliteiten zoals de Discovery Agent en het optimaal benutten van data en inzichten binnen Qlik. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen

Geschreven door Lennaert van den Brink
Cluster Manager/Senior BI Consultant